Kapsamlı bir yükseliş! Beklendiği gibi, Ağustos sürprizlerle dolu. Makro ortamdaki güçlü beklentilerin etkisiyle, bazı şirketler art arda fiyat artış bildirimleri yayınlayarak piyasa duyarlılığını tamamen harekete geçirdi. Dün, yoğun talepler vardı ve bireysel üreticilerin işlem hacmi önemliydi. Çeşitli kaynaklara göre, DMC'nin dünkü işlem fiyatı ton başına 13.000-13.200 RMB civarındaydı ve birçok bireysel üretici sipariş alımlarını sınırlandırarak genel olarak fiyatları artırmayı planlıyor!
Özetle, piyasa atmosferi tamamen iyileşti ve yukarı ve aşağı akış oyuncularının karşılaştığı uzun süreli kayıpların telafi edilmesi bekleniyor. Birçok kişi bunun sadece geçici bir an olabileceğinden endişe duysa da, mevcut arz-talep dinamikleri göz önüne alındığında, bu toparlanmanın önemli olumlu bir temeli var. İlk olarak, piyasa uzun süredir dip yapma sürecinde ve bireysel üreticiler arasındaki fiyat savaşları giderek sürdürülemez hale geliyor. İkinci olarak, piyasanın geleneksel zirve sezonu için makul beklentileri var. Ek olarak, endüstriyel silikon piyasası da son zamanlarda düşüşünü durdurdu ve istikrara kavuştu. Makro güvenin iyileşmesiyle birlikte emtialar genel olarak yükseldi ve endüstriyel silikon piyasasında bir artışı teşvik etti; vadeli işlemler de dün toparlandı. Bu nedenle, birden fazla etki faktörü altında, %10'luk bir fiyat artışının tamamen gerçekleşeceğini söylemek zor olsa da, 500-1.000 RMB'lik bir aralık artışı hala bekleniyor.

Çökeltilmiş silika pazarında:

Hammadde cephesinde, sülfürik asit piyasasının arz ve talebi bu hafta nispeten dengeli, fiyatlar küçük dalgalanmalarla sabit kalıyor. Soda külü açısından, piyasa işlem güveni ortalama ve zayıf arz-talep dinamiği soda külü piyasasını aşağı yönlü bir trendde tutuyor. Bu hafta, hafif soda külü için yurt içi fiyatlar 1.600-2.100 RMB/ton arasında iken, ağır soda külü 1.650-2.300 RMB/ton olarak fiyatlandırılıyor. Maliyet tarafında sınırlı dalgalanmalarla, çökeltilmiş silika piyasası talep tarafından daha fazla kısıtlanıyor. Bu hafta, silikon kauçuk için çökeltilmiş silika 6.300-7.000 RMB/ton seviyesinde sabit kalıyor. Siparişler açısından, bireysel üreticiler kapsamlı bir toparlanma başlatıyor ve bileşik kauçuğa olan talep sipariş alımında bir miktar iyileşme gördü. Bu, çökeltilmiş silikaya olan talebi artırabilir; Ancak, alıcı piyasasında, çökeltilmiş silika üreticileri fiyatlarını artırmakta zorlanır ve silikon piyasası iyi performans gösterirken daha fazla sipariş almayı hedefleyebilirler. Uzun vadede, şirketlerin "iç rekabet" ortamında sürekli olarak çözüm aramaları gerekecek ve piyasanın kısa vadede istikrarını koruması bekleniyor.

Füme silika pazarında:

Hammadde cephesinde, trimetilklorosilan arzı talebi giderek aşmakta ve bu da fiyatlarda önemli bir düşüşe yol açmaktadır. Kuzeybatı üreticilerindeki trimetilklorosilan fiyatı 600 RMB düşerek 1.700 RMB/tona gerilerken, Shandong üreticilerindeki fiyatlar 300 RMB düşerek 1.100 RMB/tona gerilemiştir. Maliyet baskılarının aşağı yönlü seyretmesiyle birlikte, arzın talebi aştığı bir ortamda füme silika için fiyat düşüşleri görülebilir. Talep tarafında ise, makroekonomik faydaların bir miktar teşvikine rağmen, oda sıcaklığında ve yüksek sıcaklıkta kauçuğa odaklanan alt akış şirketleri öncelikli olarak DMC, ham kauçuk, silikon yağı vb. stoklamakta ve füme silikaya yalnızca orta düzeyde bir ilgi göstermekte, bu da istikrarlı ve tam zamanında taleple sonuçlanmaktadır.

Genel olarak, yüksek kaliteli füme silika için mevcut fiyat teklifleri 24.000-27.000 RMB/ton aralığında seyrederken, düşük kaliteli teklifler 18.000-22.000 RMB/ton aralığında seyretmektedir. Füme silika pazarının yakın vadede yatay seyrini sürdürmesi beklenmektedir.

Sonuç olarak, organik silikon pazarı nihayet toparlanma belirtileri gösteriyor. Luxi'de daha önceki yeni kapasite devreye alma süreçlerine dayanarak 400.000 tonluk yeni kapasitenin devreye girmesiyle ilgili olarak sektörde hala endişeler olsa da, bunun Ağustos ayında pazarı önemli ölçüde etkilemesi olası görünmüyor. Dahası, büyük üreticiler stratejilerini geçen yıldan itibaren değiştirdiler ve ürün değerinin yeniden kazanılmasını sağlamak için iki önde gelen yerli üretici fiyat artış bildirimleri yayınlamada öncülük etti ve bu durum hem üretim hem de satış sektörleri üzerinde olumlu bir etki yarattı. Sonuçta, bir fiyat savaşında kazanan olmaz. Her şirket, pazar payı ve kârı dengelerken farklı aşamalarda farklı seçeneklere sahip olacaktır. Bu iki şirketin tedarik zinciri düzenleri açısından bakıldığında, yerli üst düzey ürünler açısından en iyiler arasında yer alıyorlar ve hammaddelerin yüksek öz kullanım oranlarına sahipler; bu da kârı önceliklendirmelerini tamamen anlaşılır kılıyor.

Kısa vadede, piyasa daha olumlu faktörlere sahip gibi görünüyor ve arz-talep çelişkileri bir dereceye kadar hafifleyebilir; bu da organik silikon piyasası için istikrarlı ancak iyileşen bir trende işaret ediyor. Bununla birlikte, uzun vadeli arz yönlü baskının üstesinden gelmek hâlâ zor. Ancak, yaklaşık iki yıldır zarar eden organik silikon şirketleri için toparlanma fırsatı nadirdir. Herkes bu fırsatı değerlendirmeli ve önde gelen üreticilerin hareketlerini yakından takip etmelidir.